Recibir documentos por correo
A tu correo llegan, todo el tiempo, documentos importantes: el extracto del banco, el resultado de un examen médico, una factura, la póliza del seguro, el recibo de un pago. En vez de descargarlos y subirlos a mano, puedes reenviarlos a Clatri y el agente los lee, los entiende y los registra por ti.
Cada perfil tuyo en Clatri tiene su propia dirección de correo de entrada. Reenvías ahí cualquier documento y, según lo que sea, el agente lo procesa: un extracto bancario lo manda al importador de extractos, un documento de salud lo archiva en tu historia clínica, una factura la registra como gasto. Tú solo reenvías; Clatri hace el resto.
Cómo funciona
Bancolombia te escribea tu Gmail u Outlook
Tu correo lo reenvíaa mano o con un filtro
Llega a tu dirección de Clatria1b2c3d4@inbox.clatri.com- Encuentras tu dirección en Ajustes → Conexiones → Correo. Cada perfil (personal, empresa, proyecto) tiene la suya, para que el documento entre en la entidad correcta.
- Reenvías el correo con el documento adjunto a esa dirección: a mano o con un reenvío automático (más abajo, para Gmail y Outlook).
- El agente lo procesa. Aparece en tu chat como una tarjeta de correo con el remitente, el asunto y el adjunto. Si es un extracto, abre el flujo de importación; si es otro documento, lo registra o lo resume.
- Tú apruebas. Igual que con cualquier documento, el agente te muestra qué entendió antes de guardar nada.
Crear atajoRegistra pagos con Apple Pay, SMS y notificaciones con Atajos›‒ ‒ ✉ ‒ ‒ ›Cualquier correo, con o sin adjuntos: extractos, facturas, comprobantes de pago o resultados de laboratorio. Reenvíalo a la dirección de este perfil a mano o configura el reenvío automático. Funciona con Gmail, Outlook o cualquier correo.
Solo los correos que agregues pueden enviar a esta dirección. Para agregar uno, toca + en la esquina superior derecha. Esto ayuda a evitar que otros te envíen correo.
Añade y verifica las cuentas de correo desde las que reenvías, para que Clatri sepa que son tuyas.
1 La entrada en Ajustes.
2 Tu dirección; tócala o usa el botón de copiar.
3 + agrega una cuenta desde la que reenviarás.
4 Una cuenta sin verificar todavía no puede enviar documentos: toca Verificar y escribe el código de 6 dígitos que te llega.
Así se ve en el chat cuando llega un correo reenviado:
Tu dirección y por qué es segura
La dirección es única por perfil y solo acepta correos de las cuentas que tú verificaste. Aunque alguien adivinara tu dirección, no podría meter documentos en tu cuenta: el correo solo se procesa si lo envía (o reenvía) una de tus cuentas verificadas.
Por eso, antes de reenviar, agrega tu correo con + en la pantalla de arriba. Clatri te manda un código de 6 dígitos a esa cuenta; lo escribes una vez y queda autorizada. Puedes verificar varias (tu Gmail personal, el del trabajo…).
Con un reenvío automático, quien reenvía es tu cuenta de Gmail o de Outlook. Es esa cuenta la que tiene que estar verificada en Clatri, aunque el correo original venga del banco.
También puedes mandar correos a Clatri sin reenviarlos, con una automatización de la app Mail y la acción Record transaction from email. Mira Atajos de Apple.
Documentos protegidos con contraseña
Muchos extractos llegan como PDF con contraseña. Clatri intenta abrirlos con tu documento de identidad y las contraseñas disponibles en Ajustes → Conexiones → Correo → Contraseñas de documentos. Las contraseñas guardadas se almacenan cifradas.
Si ninguna funciona, puedes proporcionar la contraseña en el chat para abrir ese documento. Si además quieres reutilizarla en documentos futuros, pídelo expresamente, por ejemplo: “Guarda esta contraseña para mis próximos extractos”. Facilitarla para abrir un archivo no implica pedir que se guarde para el futuro.
Las contraseñas se excluyen de la memoria semántica; eso no significa que el mensaje original que las contiene se borre del chat. Una contraseña guardada para abrir un PDF tampoco sustituye la clave que desbloquea tus datos cifrados: si esta última solo está disponible en tu dispositivo desbloqueado, algunas operaciones en segundo plano, incluidas las Programaciones, pueden no acceder al documento.
Si hay un fallo de descarga, lectura o extracción, no siempre significa que la contraseña sea incorrecta. Pide reintentar con el documento existente; solo vuelve a subirlo si ya no está disponible.
Reenvío automático desde Gmail
Lo más cómodo es que Gmail mande solo los correos que te interesan (los de tu banco, tu EPS…) a Clatri, automáticamente. Se hace en dos partes: autorizar la dirección y crear un filtro. Hazlo en Gmail en el computador: la app del celular no tiene estas opciones.
1. Autorizar tu dirección de Clatri
Toca la rueda de configuración y luego Ver toda la configuración:
GmailBuscar correo1AAbre la pestaña Reenvío y correo POP/IMAP y toca Añadir una dirección de reenvío:
GmailBuscar correoASugerencia: Si solo quieres reenviar algunos de tus mensajes, crea un filtro.
Pega tu dirección de Clatri y toca Siguiente:
Gmail envía un correo de confirmación a esa dirección. Como la dirección de Clatri no tiene bandeja, Clatri te reenvía esa confirmación a tu propio correo: ábrela y toca Confirm forwarding (o copia el código que trae y pégalo en esta misma pestaña de Gmail).
Así Gmail no manda todo tu correo, solo lo que elija el filtro del paso siguiente. Reenviar todo no es recomendable.
2. Reenviar solo lo que te interesa (filtro)
En la barra de búsqueda, abre las opciones de búsqueda (el icono de ajustes a la derecha). Escribe en De los remitentes del banco, separados por OR, y toca Crear filtro:
GmailBuscar correoA1 Los remitentes de tus bancos, tal como aparecen en sus correos. En el ejemplo, los de Bancolombia y Nu.
2 Opcional: si el banco también te escribe promociones, limita el filtro a los correos que dicen, por ejemplo, «extracto».
3 Crear filtro lleva al segundo paso.
Marca Reenviarlo a, elige tu dirección de Clatri y toca Crear filtro:
GmailBuscar correoAListo: cada vez que llegue un correo de ese banco, Gmail se lo manda a Clatri y aparece en tu chat. El filtro queda en Configuración → Filtros y direcciones bloqueadas, donde puedes editarlo para agregar más remitentes.
Reenvío automático desde Outlook
En Outlook.com (cuentas @outlook.com, @hotmail.com, @live.com):
- Ve a ⚙️ Configuración → Correo → Reglas → "Agregar nueva regla".
- Ponle un nombre (por ejemplo "Extractos a Clatri").
- Condición: "De" → el correo de tu banco (por ejemplo,
extractosbancolombia@extractos.documentosbancolombia.com). - Acción: "Reenviar a" → tu dirección de Clatri.
- Guardar.
Si usas Outlook de empresa (Microsoft 365), el camino es parecido: Configuración → Correo → Reglas, o pídele a quien administra tu correo que cree la regla de reenvío, porque algunas organizaciones bloquean el reenvío externo.
Igual que en Gmail, la cuenta de Outlook desde la que reenvías tiene que estar verificada en Clatri (Ajustes → Conexiones → Correo → Tus correos).
Qué hacer cuando algo sale mal
- El correo llegó pero no se procesó → revisa Ajustes → Conexiones → Correo → Correos recibidos. Si dice "Sin coincidencia", la cuenta que lo reenvió no está verificada: agrégala y vuelve a reenviar. Si dice "Requiere contraseña", el PDF está protegido y ninguna contraseña guardada lo abrió — el agente te la pide en el chat.
- Reenviaste desde una cuenta nueva y no entró → verifícala primero en Tus correos. Por seguridad, Clatri ignora correos de remitentes no verificados.
- El extracto entró pero el agente leyó mal una transacción → corrígelo en el flujo de importación antes de aprobar, igual que con cualquier extracto.
- No encuentras la confirmación de Gmail → Clatri te la reenvía a tu propio correo con un botón para confirmar; búscala en tu bandeja (asunto "Confirm forwarding your mail to Clatri").
- El filtro no reenvía → revisa que la dirección del paso 1 quedó confirmada (en la pestaña de reenvío ya no debe pedir verificación) y que el remitente del filtro coincide exactamente con el del banco.